15岁的少女羽鸟智世，除了一种她与生俱来的特别力量之外，无论是回到归属之地，还是的理由，亦或是活下去的方法，她都一无是处，却意外的被异形的魔法使艾利亚斯收为，并当做未来的新娘......
夜色已晚，林德尔和智世聊起了艾利亚斯的过去。艾利亚斯这个名字是林德尔的为他取的，林德尔刚发现艾利亚斯时他还是一位个头小小的小，林德尔就带着小小的艾利亚斯四处放牧游历。旅途中，林德尔发现艾利亚斯学习能力很强，但他总以旁观者的角度来观察这个世界。某日夜晚，林德尔为了获取食物来到了人类居住的村庄，在那里发生的事件改变了林德尔对艾利亚斯的看法。
智世的手杖已经成型，林德尔为手杖做了最后的润饰。当智世拿到做好的手杖那一刻，她被带到了交界之处，这里是原本绝不会有交集的彼岸之人与之人产生联系的道。在这里，智世见到了已经去世的奈文，奈文的一番话让智世纠结的内心豁然开朗，她下定决心要向艾利亚斯说出自己的线话 金窝银窝,不如自己的草窝.
智世从林德尔那里回来后一直想找艾利亚斯说出自己的，但是她一直没能掌握好聊天的时机。这天艾利亚斯教智世如何给棉虫剪毛，智世一边烦恼如何跟艾利亚斯谈心一边给棉虫剪毛，突然一只与棉虫长得很像的雪虫袭击了智世。就在危急关头艾利亚斯赶走了雪虫，但智世体内的热度已经被雪虫夺走，如果不尽快为她保暖那智世很有可能会因体温过低死去。
深夜莲南希突然闯入智世的卧室，乔伊先生的情况不妙，她走投无只能来求智世帮忙。智世听闻急忙赶往乔伊先生家，艾利亚斯也随后赶到。乔伊先生已经风烛残年，艾利亚斯尖锐的指出这都是因为莲南希，身为吸血鬼的莲南希只要呆在乔伊先生身边就会对乔伊的生命产生影响。不忍看到两人就此天人永隔的智世希望能为乔伊先生和莲南希做些什么，她想到了妖精药膏，只要用这种药膏涂在眼睑上，就算是人类的乔伊先生也应该可以看到身为吸血鬼的莲南希。
智世为了制作妖精药膏耗费了太多的魔力,她的身体承受不住这样强大的魔力开始濒临崩坏。妖精王及时出现将她带往妖精之国，在那里时间要比流动的缓慢，对智世的治疗比较有利。妖精女王媞泰妮亚提议让艾利亚斯带智世来妖精之国生活，但是这意味着智世得抛去人类的身份，艾利亚斯会答应媞泰妮亚的提议吗？
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